柏克是玩劇島最勇敢最負責任的積木士兵，他的工作就是守護著未來城不被可怕的機器人破壞，但為什麼柏克一個人守護著未來城，他小時候是不是有什麼祕密？聽說他還有一個很好的朋友，到底發生了什麼事，讓我們繼續看下去。
原來柏克最好的朋友喬伊失蹤了，這幾年來柏克希望可以擁有保護重要的人的能力，一直在未來城作自主訓練，為了讓探險家們體驗到要成為可以守護未來城的士兵，是需要經過什麼樣的考驗的，讓我們跟著柏克一起來體驗吧！
列車長這邊得到消息，原來有喬伊的消息了，原來喬伊一直被壞蛋三兄弟綁著，必須經過三兄弟的考驗才能把喬伊救回來，探險家準備好了嗎，讓我們跟著柏克一起去救喬伊吧！
成功的拯救出喬伊，柏克拿著當初喬伊掉下來的回憶包以及魔法種子相認了，為了感謝探險家的幫忙，喬伊要帶大家一同製作回憶包，並幫探險家種下魔法種子，希望願望成真。
在去參加迷獸森林舉辦的化妝舞會之前，莫亞公主邀請迷獸森林最勇敢的隊長MOODY認識迷獸們，並要來一場緊張刺激的迷獸蹲遊戲，讓我們一起認識迷獸森林的迷獸們吧。
玩完遊戲後，列車長發現今天探險家們少了一點神祕裝飾，趕緊帶著探險家來到妙妙小鎮，準備來製作舞會必備的神祕面具，讓探險家等等可以帶著去參加，探險家動作快，等等莫亞公主的馬車要來接大家囉！
探險家搭上了舞會專屬馬車，一起進到了舞會現場，莫亞公主跟迷獸們都在等著探險家，等等舞會會撥放有趣又好玩的曲子，大家跟著莫亞還有迷獸們一起享受音樂的饗宴吧！
列車長今天代替強尼先生，要來說這本愛麗絲夢遊仙境的故事，從前從前有一個小女孩，咦！這一頁怎麼變成黑白漩窩，還有紅色的蝴蝶結。小女孩跟著帶著手錶嘴裡喊著來不及了的兔子先生一起跑到洞裡，咦！這一頁怎麼也變成黑白漩窩，這時傳來強尼先生的求救聲，救命啊！我被一位帶著王冠的人抓走了。
列車長帶著探險家一起進到童話故事書裡，遠遠看到一個帶著王冠沒有穿衣服的先生，靠近一看原來是國王，列車長連忙跑去跟國王說你要穿上衣服，但國王說他都不知道要怎麼搭配，列車長與探險家自告奮勇，要來幫國王搭配好看的穿搭。
列車長又帶著探險家來到了妙妙小鎮，看到一個正在哭泣的皇后，原來他就是白雪公主裡的壞皇后，壞皇后說他知道錯了，同時他也付出很大的代價，能傾聽他的心聲的魔鏡魔鏡破掉了，再也沒有人能聽他說說話了，邀請所有探險家一起來幫他把他的魔鏡修理好。
最後列車長帶著探險家找到了紅心皇后，原來帶走強尼先生的就是她，紅心皇后討厭所有的童話故事，並把童話故事都撕成碎片，想讓強尼都不能在講故事給孩子聽，列車長求求紅心皇后放走強尼先生吧，紅心皇后答應，如果探險家可以把故事碎片拼回的話，就讓強尼先生回到玩劇島，探險家們準備接受挑戰了嗎？！
妙拉拉難過地跟列車長說著她的魔法棒不見了，此時竟突然出現迷獸波波的聲音:「嘿嘿嘿，調皮搗蛋是波波！你以為只有魔法棒不見了嗎？現在，我也把你的翅膀拿走囉！」沒有翅膀的妙拉拉突然想到：「我們可以一起乘坐熱氣球去找魔法棒！」這一路上會有許多挑戰，希望勇敢的探險家們可以一起幫助妙拉拉！
謝謝探險家幫妙拉拉找回魔法棒，但失去翅膀的妙拉拉只好帶著探險家來找最厲害的翅膀設計師─妙麗麗，教探險家們做一對可以發出光芒的美麗翅膀，他們要帶著妙拉拉找回屬於自己的翅膀。
原來迷獸森林裡的波波，因為迷獸們太害羞都沒有人陪他玩，所以才惡作劇偷走妙拉拉的翅膀，今天有那麼多探險家，波波決定交大家完妙拉拉教會他的色彩遊戲，並答應，大家陪他玩之後就會把翅膀還給妙拉拉，探險家們準備好要接受挑戰了嗎？